上市券商前三季营收3174亿微降2.76% 自营“鹤立鸡群”收入1316亿增28.1%

liukang20242个月前 (05-13)在线吃瓜994

长江商报音讯 ●长江商报记者潘瑞冬

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阅历了成绩疲态之后，上市券商2024年第三季度成绩回暖。

数据显现，2024年前三季度，A股43家上市券商（仅核算直接上市的证券公司）算计完成经营收入为3174.28亿元，同比下滑2.76%；完成归母净利润1034.49亿元，同比下降5.93%。

长江商报记者注意到，营收前十名中，券商坐次有所改动，而且头部券商之间净利润增速体现差异较大。

值得一提的是，单从第三季度看，43家上市券商算计完成经营收入1364.05亿元，同比增加33.41%；算计完成归母净利润394.88亿元，同比增加40.77%，回暖显着。

券商成绩回暖，主要是券商自经营务“鹤立鸡群”。以除掉对联营合营企业后的投资收益加上公允价值变化收益来核算自经营务状况，前三季度，券商的自经营务收入为1316.89亿元，挨近2023年全年券商的自经营务收入，较2023年同期增加28.1%。

特别第三季度，券商自营体现亮眼，43家上市券商自经营务收入算计为567.17亿元，同比增174.48%；37家同比增速为正，占比达86.05%。

营收净利双降前十券商坐次变化

券商三季报已全部发表结束。

东方财富Choice数据显现，本年前三季度，有13家券商的营收规划超越百亿元，数量和上年同期坚持一致。但排名坐次现已轮换，而且，头部券商之间净利润体现差异较大。

全体上来看，2024年前三季度，A股43家上市券商算计完成经营收入为3174.28亿元，同比下滑2.76%；完成归母净利润1034.49亿元，同比下降5.93%。

头部券商中，“一哥”中信证券在前三季度依然坚持以往的水平，成绩小幅微增，营收增加0.73%至461.42亿元；归母净利润微增2.35%至167.99亿元。华泰证券、国泰君安紧随其后，营收别离为314.24亿元、290.01亿元，同比增速为15.41%、7.29%；归母净利润别离为125.21亿元、95.23亿元，同比增加30.63%、10.38%。

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前三名的营收算计1065.67亿元，超千亿，占43家上市券商总营收的份额高达33.57%；归母净利润算计为388.43亿元，占43家券商总营收的份额为37.55%，超越营收的占比，阐明前三家券商的盈余才能更强。

在前三家券商成绩增加的一起，前十名券商的坐次也有所改动。

其间，海通证券、中信建投、中金公司成绩呈现下滑。详细来看，海通证券前三季度营收128.99亿元，同比大降42.86%；归母净利润更是呈现亏本6.59亿元，是前十名中仅有亏本的券商，营收从去年同期的第5名跌出前10，位列11位。

值得一提的是，海通证券即将被国泰君安兼并，关于巨亏，海通证券解说称，主要是手续费及佣钱净收入、投资收益等削减。

此外，中信建投和中金公司营收排名别离下跌1名、2名，排名来到了第7名、10名。值得注意的是，不论是营收仍是归母净利润，这两家券商的跌幅均在20%以上，下滑程度较大。

自营收入1316亿前三名均超百亿

在阅历了曩昔几年的资产负债表扩张后，自营成为券商成绩的国家栋梁，也成为前三季度成绩改变的要害。

据了解，本年前三季度，43家上市券商完成自经营务收入1316.89亿元，同比增28.1%。其间，28家券商前三季自营收入同比增速为正，占比为65.12%。值得一提的是，这一收入挨近2023年全年。数据显现，2023年，43家上市券商自经营务收入算计为1361亿元。

自经营务收入排名中，与总营收排名相同，依然是中信证券、华泰证券和国泰君安排在前三名，别离为216.64亿元、120.39亿元、107.15亿元，同比增加37.28%、56.85%、38.52%，这也是自经营务收入过百亿的三家。

从增速视点来看，43家券商中，28家券商前三季自营收入同比增速为正，15家增速为负。自经营务收入前10名中，仅有广发证券增速翻倍，为112.54%。

此外，中小券商自营收入的弹性更大，红塔证券前三季自营收入增速超越3倍，为313.7%；东兴证券增速超越2倍，为204.28%；自营收入翻倍的券商还有兴业证券、南京证券、国元证券、榜创始业，增速别离为169.15%、154.29%、136.74%、131.30%。

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长江商报记者注意到，券商的自经营务走强，与上半年踩中“债牛”固收行情，以及第三季度权益商场强势反弹有关。据了解，9月下旬，A股商场敞开上扬行情。其间，沪深300指数涨幅挨近30%，而创业板指涨幅最高时到达68%，两市单日成交额最高挨近3.5万亿，也是历史上成交额初次打破3万亿元大关。

第三季度权益商场大幅回暖，券商自经营务第三季度体现也强于上半年。数据显现，43家上市券商第三季自经营务收入算计为567.17亿元，环比增36.36%，同比增174.48%；环比增速为正的有26家，增速为负的有17家；37家同比增速为正，占比达86.05%。

资管事务微降2.5% 生意投行仍承压

现在，券商的生意、投行事务仍旧承压显着。生意事务方面，43家上市券商算计完成生意事务手续费净收入206.77亿元，同比下降14.74%。其间，有42家券商的生意事务手续费净收入同比下滑，同比降幅超越20%的券商多达15家?，可以说根本“全军覆没”。

投行事务方面，券商投行事务净收入算计为217.5亿元，同比下滑38.32%。头部券商中，中信证券、中金公司、国泰君安等投行事务手续费净收入尽管仍位居前列，但均呈现不同程度下滑。其间，中信证券同比下滑46.39%，中信建投、海通证券此项收入同比腰斩。

部分中小券商因为基数小，投行事务手续费净收入反而呈现逆势增加。创始证券、红塔证券、太平洋证券等券商完成了翻倍增加。

不过，券商全体的投行事务在第三季度有所回暖，第三季度的投行事务净收入为77.32亿元，环比增加6.46%?。

此外，券商的资管事务收入尽管同比下滑，但体现相对较好。本年前三季度，43家上市券商资管事务净收入算计为337.72亿元，同比微降2.51%，营收占比为9.09%。其间，25家券商资管事务收入完成增加，18家券商资管收入呈现不同程度下滑。

前三季度资管事务净收入排名前三的券商别离是中信证券、广发证券和华泰证券，收入别离为74.79亿元、50.81亿元、30.33亿元；国泰君安证券以28.62亿元位列第四。部分中小券商因为基数小，成绩增速显着跑赢头部组织，前三季度资管事务净收入增速翻倍的券商有南京证券、财达证券、西南证券和创始证券，增速排在前四名，别离为217.29%、173.25%、107.39%、103.45%。

别的，券商的利息净收入事务全体也呈现较大下滑趋势。数据显现，前三季度，43家上市券商利息净收入算计为246.55亿元，同比下降28.01%。大型券商在利息净收入事务上的体现相对稳健，但部分券商也呈现下滑，其间，中信建投在前三季度完成利息净收入4.48亿元，同比大幅下降70%；中小券商因为事务规划较小、危险控制才能相对较弱，全体呈现下滑。

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